Home

Erträge steigern – Risiken begrenzen

  • Schattenbanken

    Definition: „Kredit-Intermediation durch bestimmte Marktteilnehmer außerhalb des regulären Bankensystems“

     

    • Entgegennahme von Geldern mit einlageähnlichen Merkmalen

     

    • Durchführung von Fristen- und/oder Liquiditätstransformation

     

    • Transfer von Kreditrisiken

     

    • Einsatz direkter oder indirekter finanzieller Hebeleffekte

     

    • Bereitstellung von Finanzierungsmöglichkeiten für Nicht-Banken durch Verbriefungen, Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte („Repos“)

     

    Unser Ziel: Konzipieren von legalen Ausgestaltungen für Anlagen, die nicht unter die Kriterien einer Schattenbank fallen.

  • Risiko-Management

    Anleger benötigen ein effektives Risiko-Managementsystem

     

    • integriert in die Organisationsstruktur und die Entscheidungsprozesse des Unternehmens

     

    • berücksichtigt Informationsbedürfnisse von Unternehmensführung oder Schlüsselfunktionen

     

    • erstattet angemessen und aussagefähig intern Bericht

     

    • umfasst Strategien, Prozesse und internen Kommunikationsabläufe

     

    • identifiziert, bewertet und überwacht Risiken

     

    • steuert kontinuierlich Risiken unter Berücksichtigung der bestehenden Interdependenzen

     

    Ziel: Das Risikomanagementsystem umfasst sämtliche Risiken des Unternehmen.

Globale Finanzmärkte

Deutschen wie ausländischen Investoren, Vermögensverwaltern und Finanzdienstleistern bereiten wir den Zugang zu in- oder ausländischen Finanzinstrumenten oder -märkten, z.B. durch Identifizieren von geeigneten Anlagen oder maßgeschneiderten Gestaltungen.
Ziel: Nutzen der Möglichkeiten des freien Kapitalverkehrs zur Streuung der Risiken und Optimierung der Erträge aus Vermögensanlagen.

Asset Allocation gewinnt

In Phasen niedriger Zinsen und steigenden Ertragsdrucks auf korrelierenden Märkten beraten wir Anleger bei der strategischen Analyse und den taktischen Investitionsentscheidungen; ein strukturierter Planungs- und Entscheidungsprozess, der alle verfügbaren Informationen berücksichtigt, führt zu diszipliniertem und konsistentem Verhalten.
Ziel: Erzielen nachhaltig ausreichender Erträge zu Erfüllung der Verpflichtungen.

Performance messen und Risiken steuern

Wir führen für Anleger eine einheitliche Performance Messung für alle Anlagekategorien durch und entwickeln einen Maßstab zur individuellen Beurteilung der Risiken für alle investierten Mittel. Als Risiko verstehen wir den Umfang möglicher Abweichungen vom erwarteten, geplanten Ergebnis.
Risiko wird zunehmend als ganzheitliches Phänomen wahrgenommen; entsprechend umfasst die Risikoanalyse alle Unternehmensbereiche.
Ziel: Verbessern der Transparenz der Entscheidungs- und Investitionsprozesse, Einführen/Ergänzen eines Controllingsystems für Vermögensanlagen, Erfüllen der Anforderungen an eine Risikosteuerung (z.B. MaRisk).

Eigenmittel optimal einsetzen

Die Risiken der Vermögensanlage müssen adäquat mit Eigenmitteln unterlegt werden; geänderte Anforderungen an die Kapitalausstattung gemäß Solvency II bedürfen einer exakten Analyse und legen ggfs. Umschichtungen innerhalb des Portfolios nahe.
Ziel: Effizienter Einsatz der knappen / teuren Eigenmittel

Unternehmernachfolge und Erhalt des Familienvermögens
Unternehmer- und andere Familien mit umfangreichem Besitz empfinden in zunehmendem Maße das Konzept „Family Office“ als ideal für Zukunftsplanung, Verwaltung und Erhalt ihres Vermögens über mehrere Generationen, wie dies in angelsächsischen Ländern seit langem praktiziert wird.
Die Aufgabe des Family Office ist es, die komplexen Zusammenhänge zwischen der Familie und den verschiedenen Dienstleistern zu analysieren, strukturieren und optimieren.
Ziel: Schaffen von Mehrwert in unterschiedlichen Bereichen, Sichern und Erhöhen des Vermögens, Entlasten der Eigner sowie Schaffen von Freiräumen.

 

nach oben

Chancen erkennen und entwickeln

Zukunftsmarkt regenerative Energien

Das Beschleunigen der Umstellung von Energieerzeugungs- und -übertragungsstrukturen ist entscheidend für das Gelingen der „Energiewende“.
Eine zentrale Herausforderung für den Erfolg ist die Verfügbarkeit ausreichender Mittel für die Finanzierung der Produktionsanlagen (z.B. Wind- oder Solarparks) und für die Transportwege zu den Verbrauchszentren (Übertragungsleitungen). Durch Identifizieren geeigneter wind- bzw. solarbasierter Investitionsvorhaben können Investoren die Basis für profitable Neuanlagen schaffen.
Wir beraten Investoren bei der strategischen und konzeptionellen Ausrichtung des Portfolios, bei der Allokation von Kapital und Finanzierungen sowie bei der Selektion von Titeln bei Markt- bzw. Börseneinführungen bzw. bei privaten Platzierungen.

Ziel: Diversifikation des Portfolios und Stabilisierung der Erträge

Zukunftsmarkt privat finanzierte Infrastrukturvorhaben

Die Bereitstellung von Infrastruktur gehört traditionell zu den Kernelementen staatlicher Politik und Leistung (z.B. Strassen, Häfen, Flughäfen, etc.). In Folge der schwierigen Haushaltslage vieler Staaten ist absehbar, dass diese Leistungen zukünftig nicht mehr im bisherigen Umfang finanziert werden können. Dadurch entstehen neue Anlagefelder für langfristig und nachhaltig orientierte Investoren.

Ziel: Erzielung langfristiger stabiler Erträge, die nicht den üblichen Marktschwankungen unterliegen

nach oben

Krisen bewältigen

Strukturwandel in Branchen und Unternehmen

Mit Hilfe einer Unternehmensbewertung und eines Sanierungskonzepts unterstützen wir die Bewältigung des Strukturwandels des Unternehmens unseres Kunden. Gleichzeitig führen wir eine Standortbestimmung des Unternehmens im Markt durch und überprüfen die tatsächliche Umsetzung der beschlossenen Konzeption.
Neben dem Coaching der Geschäftsleitung stehen wir ihr bei Vertragsverhandlungen beratend zur Seite.

Ziel: Durch Abspaltung, Ausgliederung oder Restrukturierung von Teilbetrieben die Unternehmenseinheiten erfolgreich auf den Wettbewerb einstellen

nach oben